接着，理查画了第七十四张图。他说那是条铁轨，并且用铅笔在铁轨上描了又描，每描一次就代表一趟火车之旅。他提到他想成为一个探险家，也想阅读跟旅游有关的书籍。
K太太诠释说，他想探索妈妈（现在也代表K太太）的内在，并指出这条铁轨就像女性身体的曲线。
理查继续让火车（铅笔）在铁轨上行驶。K太太诠释后，他指着靠近顶端的圆圈说那是胸部，而比较小的圆圈是乳头。他突然用铅笔在纸上重重一敲，画出中央那个圆点，但也随即克制自己继续点下去，显然是想阻止自己摧毁K太太的乳房和身体。接着，他又画了另外一张图：有两架德国飞机停在地上，另外还有一架在空中，这三架都被两架英国飞机摧毁。理查说那两架英国飞机代表K太太和他，他们一起飞在伦敦上空。然后他又画了一张图，【这次晤谈时画的几张图不幸遗失了。图中有一艘日本战舰被英国的潜水艇索门以鱼雷击沈。他突然决定要在船舰里面画上水手和锅炉。刚开始他说那艘潜水艇是K太太，接着又想起索门一直都代表他自己。不过，索门上方的鱼是K太太，她在那里相当安全。索门右边的海星是妈妈。K太太和妈妈都在帮助索门对抗日本战舰。他不知道角落的那条鱼是谁，那条鱼差点被螃蟹抓到，但最后及时斩断螃蟹的螯，逃过一劫。
