1944年9月，日军没有直接入侵桂林，他们只是从南面包围了桂林。但这与直接入侵并没有什么区别，他们距离把美国空军第14飞行队从中国东南部赶出去的目标只有一步之遥了。第14飞行队在粤汉铁路以东仍有4个简易机场，不过它们是注定要被摧毁的。不久，将只有陈纳德将军率领的最大型的飞机才能够飞抵中国南海。在那里，仅他率领的Ｂ-24轰炸机就击沉了74600吨日军的运输物资。由他率领的空军支援尼米兹上将计划靠近中国沿海的希望已经十分渺茫。
随着战场形势的恶化，中国军队的士气在低落。日军今年发动了一系列攻势：先是在黄河流域，后来从长沙向南打到桂林。中国军队的节节败退是因为：
（1）给养不足的中国军队必须依靠农民，但他们经常进行掠夺，以致失去了本国人民的信任。
（2）由于薪水不足度日所需，所以军官的士气同样低落。他们经常在申领军饷的花名册上登记一些假名字,并出卖多余的军用物资，以应付日常开支。
（3）有几支中国军队今年被自己的民众解除了武装。还有多起事件，军官利用中国军队仅有的几辆军用卡车抢运个人家产，被解除了职务。（长沙陷落后，有四名高级军官因此被枪毙。）
