传令兵出来将盗跖的话告诉孔子。孔子又说：“我与柳下季是好朋友，希望叩见将军尊容。”
传达兵又进去了，一会儿出来说：“进来吧。”
孔子急忙进到盗跖的住所，小心翼翼地叩头拜见。拜毕，孔子抬头发现盗跖正愤怒地看着自己，只听盗跖喊道：“孔丘！过来！你所说的不合我意。在我这里，向来是顺吾意则生，逆吾意则死！”
孔子说：“你先我听说！凡天下之人有三德。身材高大，相貌美好，少长贵贱，见而悦之，为上德；知通天地，辩雕万物，为中德；勇悍果敢，聚众率兵，为下德。人若具备三德之一，就可以南面称王。现在将军兼此三德，尤其是将军身长八尺二寸，面目有光，唇如激丹，齿如齐贝，而名为盗跖，我为将军感到羞耻。将军如果能够听我的话，去掉盗之名，实行仁义，我情愿南使吴越，北使齐鲁，东使宋卫，西使晋楚，让各国给您修建方圆数百里的大城，分给您数十万户之邑，尊将军为诸侯。然后各诸侯国罢兵休卒，供祭祖先。这样，将军就可以成为圣人。”
盗跖一听，大怒道：“孔丘，我告诉你，那些可以用利禄来规劝、可以用言辩来谏说的人，都是愚陋之徒，我柳下跖不是那样的人。我身材高大，相貌美好，人见而悦，是父母所生，即使你孔丘不说，我自己心里也明白。而且我听说：喜欢当面奉承人的人，也喜欢在背后诋毁人。今天你用大城万民来规劝我，不是将我作为愚陋之徒吗？大城万民难道能长久保持吗？城之大者，莫过于天下。尧舜都曾经富有天下，而他们的子孙却无立足之地。商汤周武被立为天子而后代绝灭。这难道不是因为他们所占有的权势与利禄太大，而招来了别人的争夺吗？”